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一 项目概要

某安防公司XXX项目

二 本次主要交流内容

1、关注评估。通过销售订单的次数，金额，回款对客户进行评估；通过日常联系客户的次数，方式，和联系的内容以及销售额，回款，对业务人员进行评估；通过售后服务的的次数，方式，解决情况对售后技术人员进行评估；通过返修产品的次数，产品数量，返修情况对供应商进行评估。
2，需要了解各个部门的日常工作情况，希望通过报表，直观的显示出相应的信息。
3、在一定时期内(时期可以自己进行调整)，可以查询到一共有多少个维修件，都是哪此供应商提供的，同一种产品在一定时间的返修次数，依据此数据评估供应商。
4、需要组装功能，采购后的物料可以通过组装功能生产出成品，同时减去库存。
5、售后的费用需要以报表方式体现。
6、业务人员在导航部分可以看到自己的应收款提醒，销售经理可看到下属的应收款。
7、同一个客户在一段时期内维修了多少次，需要提供相应的报表。
8、需要了解到维修件的目前的状态，是在借出，还是已归还，还是返修中。
9、服务需要较明细的报表
11、在客户评估里，可以评估项目的整体过程，从接触客户到成交，到交付的整个过程，可以自定义阶段，如设备安装，试运行，培训等。
12、按部门统计回款额，销售额
13、在实收帐款中加入期票，即不是当时即付的付款票据
14、在应收帐款中加入过期多少天，收款日期，收款日期=销售单中的销售日期+付款方式中的时期，可按收款日期计算回款，
15、需备货与开工时，可将消息发至新闻通告
16、希望在相应的报表中加入合计

其他需求

1、管理客户资源，可以对客户进行自定义的分类，检索，编辑，支持多联系人与联系方式，联系人的联系方式可以自定义。客户资料可按权限分配，转移。可实现层次型的管理
2、日常联系可自定义分类，做出记录。可做出下一次联系的提醒
3、需要费用管理模块，费用可以自定义类型，可以关联到某一个客户，某一个销售单
4、需要完整的采购流程，包括询价，采购，入库，付款各个部分
5、需要完整的销售流程，包括报价，销售，发货通知单，出库，收款各个部分
6、员工工作计划与总结。员工可做出周(月)(年)计划与总结，管理人员可以对此进行审批
7、权限。分为模块权限与资料权限，管理人员可对业务人员的权限做作限定，对客户资料进行分配，转移，共享等操作

咨询方建议

为了解决企业的快速发展引发的管理问题，解决资金流，物流，以及销售团队管理，销售过程监督，客户资源管理的问题，让信息传递的更及时，这就需要一个业务平台来支持。利用信息化管理工具来提高管理水平，简化工作流程，规范销售环节，从而带动公司更稳健的发展。

三 下一步工作

咨询方下一步工作
　　1、对客户方的项目进行内部的讨论，评估，完成日期：
　　2、作出报价单，完成日期：

客户方下一步工作
　　1、对调查表进行确认，预计日期
　　2、查收报价单，预计日期

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